IronIA Advisor

IronIA Fintech permite a los asesores financieros mantener una comunicación fluida, regulada y segura con sus clientes a través de nuestra plataforma, el cliente controla siempre su cartera y los asesores pueden realizar propuestas, recomendaciones, etc. con total visibilidad y acciones automatizadas estos Asesoramiento Financiero Digital.

Escritorio

Para los Asesores

Los asesores cuenta con una plataforma donde podrán tener la información de la cartera de clientes, así como de la información de los productos, además nuestros módulos permiten enviar propuestas a los clientes por guardando toda la información de los distintos pasos de las propuestas para reportes oficiales y para su análisis- 

Contratación

En la propia plataforma IronIA Fintech el perfil me gusta decidir ofrece todas las propuestas de asesoramiento basadas en la experiencia de los equipos asesores o en Inteligencia Artificial (RobotAdvisor).

El precio lo fija el asesor, siguiendo un modelo de pago por suscripción de servicio donde se pueden establecer distintos precios por volumen de la cartera, tambien es posible cobrar en base a las retrocesiones de los fondos.

Comunicación

El  módulo IronIA Dialog permite a los asesores  mandar comunicaciones a los sus clientes con con propuestas o ideas o simplemente comentarios de forma individualizada o a grupos dependiendo de múltiples condiciones.

Es tan fácil como utilizar Whatssap en un entorno regulado donde toda la comunicación queda registrada para que los asesores puedan cumplir sus obligaciones regulatorias de forma sencilla. 

Carteras

Los asesores pueden tener acceso a las carteras de los clientes y gracias al modulo IronIA Portfolio Balance realizar simulaciones de cambios de cartera que pueden ser enviados como propuestas a uno o a un conjunto de clientes.

Los clientes siempre ejecutan la propuesta los asesores no necesitan gestionar cuentas corrientes de clientes ni acceder a ellas, el clientes siempre tiene el control sobre sus carteras.

100% Digital. 100% pago por uso

Todas estas funcionalidades esta disponibles 100% online sin necesidad de realizar integraciones laboriosos procesos, simplemente hay que darse de alta en IronIA Fintech Advisor y te proporcionaremos acceso a nuestra plataforma para asesores, solo pagas si los clientes contratan tus servicios.

Para el cliente

Control total de sus inversiones

Nuestro proceso de seguridad permite que los clientes sean los únicos que pueden firmar y realizar contrataciones de productos financieros en la misma plataforma donde reciben el asesoramiento y sin limitaciones de productos más de 26.000 fondos, acceso a las clases limpias y devolución de retrocesiones o utilizarlas para pagar al asesor.

Capacidad de Decisión

El cliente puede elegir entre los asesores que ofrezcan sus servicios y cambiar de asesor si lo desea sin necesidad de cambiar de plataforma ni realizar ningún traspaso o cambio de comercializador.

Independientemente de la decisión siempre contará con todo lo necesario para realizar sus obligaciones fiscales, tener múltiples titulares, menores o dependientes, en una experiencia sencilla y segura de ahorro o inversión.

Multiples perfiles

Pero IronIA Fintech no solo le ofrece asesoramiento el cliente podrá elegir como quiere gestionar su cartera o cambiar cuando quiera entre los diferentes perfiles o tener tantos perfiles diferentes como desee para obtener una gestión 100% realizada por los profesionales, asesorada o 100% seleccionada por el, eso es Libertad para Invertir.

¿ Pregúntale a IronIA Jarvis?